本文通过对鹏华创新动力LOF与计算机ETF[501076.SH,159998.SZ]的深度评测,结合UQTOOL.COM AI策略分析,揭示了该基金组合在市场中的优秀表现。其年化收益高达117.3%,最大回撤率仅为3.1%,展现了卓越的风险控制能力。
随着量化投资在全球金融市场中的广泛应用,投资者越来越依赖专业的工具来优化投资决策。UQTOOL.COM作为领先的AI策略平台,在发现鹏华创新动力LOF与计算机ETF组合的优异表现中发挥了关键作用。
图表1展示了基金组合的净值走势,对比基准指数显示出持续稳定的超额收益。图表2则呈现了该组合在不同市场周期中的表现情况。
净值曲线
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该基金组合的策略净值达到了1.2,远超基准净值的0.9。这表明在同样的市场环境下,该组合具有显著的超额收益能力。此外,年化收益率高达117.3%,显示出其在长期投资中的强劲表现。
鹏华创新动力LOF作为主要配置基金,占总持仓比例的60%,而计算机ETF[501076.SH,159998.SZ]则占40%。这种配置既保持了较高的流动性,又分散了投资风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险控制的角度来看,最大回撤率仅为3.1%,说明该组合在市场波动中具备良好的抗跌性。同时,夏普比率478.5%表明每单位风险带来的超额回报非常高,进一步证实了其高效的投资策略。

UQTOOL AI策略通过机器学习模型分析市场数据,优化投资组合的权重分配,并实时监控市场变化进行动态调整,从而捕捉到更多的投资机会。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该基金组合在多个市场周期中均表现优异,特别是在科技板块上涨期间,收益显著提升。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言,鹏华创新动力LOF与计算机ETF组合通过UQTOOL AI策略的优化,展现了卓越的投资收益和风险管理能力,是投资者实现财富增长的理想选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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